近日，艾瑞咨询发布《年全球即时通讯(IM)PaaS市场洞察白皮书》（下文简称《白皮书》）。《白皮书》显示，年全球即时通讯（IM）PaaS市场规模为30.5亿元，同比增长18.9%。在可见的未来，全球IMPaaS市场将稳定增长，随着ChatGPT兴起带动大语言模型与即时通讯类产品结合，IMPaaS厂商有望通过与大模型集成进一步帮助企业客户拓宽应用场景。预计到年，全球IMPaaS市场规模将增长至55.2亿元。
相较于企业办公SaaS等千亿级企服赛道而言，IMPaaS市场规模不算很大。不过《白皮书》却显示，IMPaaS市场竞争的激烈程度丝毫不亚于任何一个企服赛道，头部玩家们正靠着差异化服务争夺市场。
那么，为何一个看似小众的IMPaaS市场会迎来如此激烈的竞争？真实的市场格局又是怎样的？IMPaaS的未来之路又在何方？笔者试图在读完《白皮书》后得到答案。
为何IMPaaS大战如此激烈？
IM即“即时通信”的英文单词缩写，IMPaaS服务可让开发者以SDK/API形式调用并集成IM能力到应用中，包括消息传输、群组管理、会话管理等通讯能力，其中消息类型包括文字、表情、图片、语音、视频、文件、通知等。除了底层IM通信能力外，IMPaaS还延展出了内容审核、音视频实时通信、场景化服务等上层服务，更好地满足开发者的相关需求。
IMPaaS已有多年发展历史。最初以QQ为代表的IM应用均会自行搭建IM基础设施，移动时代来临后，用户、企业和组织的社交通信需求变得日益多元化、高频化、分散化，越来越多的社交类应用涌现，也有越来越多的应用需要内置IM能力，IMPaaS模式应运而生。
年，亚马逊产品经理JeffLawson创办了通信云平台Twilio，彼时中国IMPaaS还处在萌芽期。年前后中国涌现出多家IMPaaS玩家，网易云信、融云、即构等玩家浮出水面，并迎来红杉、经纬等头部VC押注。看到专业IMPaaS风生水起后，腾讯云等基础云服务商陆续发布相应产品，RTC云通信服务商声网则在年收购了环信。
今天的IMPaaS赛道呈现出巨头云集、群雄逐鹿的格局。做通信云服务都绕不过IMPaaS，原因在于IM通信是互联网基础设施，大多数互联网应用与服务都绕不开IM通信这一环。
说到IM很多人会联想到QQ，年只有几百k字节的第一个版本QQ99a上线，定位于“网络即时讯息传呼软件”的QQ（前身OICQ）成了腾讯帝国的起点。从时间线来看，IM确实算得上初代互联网应用，相较于BBS聊天室而言，IM应用支持点对点通信，每个人都有专属“ID”，收发消息更即时，“聊天”的体验感更强。很多人第一次上网都是先申请QQ号甚至只为聊QQ，后来，QQ上又逐渐“长出”了聊天室、QQ群、游戏、空间等互动性更强的应用。
如果再往前追溯，Email则是比IM更早普及的网络通信应用。早在上个世纪70年代初就已在Arpanet网络上出现且“
”符号就已被当做地址确认符。Email在中国的普及要从年算起，当年11月网易成功开发出国内首个电子邮箱系统，三年后网易推出了免费邮箱，在网络流行之初，“”成了初代网民步入互联网世界的桥梁。今天，Email依然是主流网络通信服务，IM通信在基础的社交功能外，延展出了音视频、直播、AIGC、XR元宇宙、语音房、虚拟人等丰富多彩的互联网通信模式。在C端的消费级泛娱乐社交App外，电商客服、OTA旅游平台、外卖平台、网约车平台、游戏、在线教育等等几乎所有互联网应用中也均有IM的身影，比如用户与客服对话，再比如老师与学生交流。在许许多多的场景，IM通信一直都扮演着企业与员工、企业与客户、用户与用户间互动的基础设施角色。
（手机上的每一个App，几乎都有“消息”模块）
互联网核心价值是“连接”，底层能力是“通信”。不论是HTTP/TCP/IP等网络协议，抑或是W3C/HTML/CSS等标准，还是3G/4G/5G等移动网络的演进，互联网的底层技术本质都是在解决“通信”的问题。正如“上网”的字面意思一样，通信堪称互联网产业的一切基础，很少有互联网应用能绕过通信这一环。
基于IMPaaS服务，开发者不必从0到1搭建底层互联网通信系统，而是可以高效率、低成本、极快地构建IM社交应用，抑或在其他应用中融入IM通信能力。正因满足了开发者的刚需，IMPaaS一骑绝尘，业已成为互联网基础设施型PaaS服务。
近年来，随着产业在线化、数字化和智能化的加速，各行各业的IMPaaS需求变得更强劲，比如泛娱乐直播、兴趣社交、直播电商、在线办公、在线教育、在线诊疗等等正在爆发的产业，都在给IMPaaS行业创造增量。高速增长的市场蛋糕，地位特殊的基础设施，正是IMPaaS市场迎来群雄逐鹿的根本原因。
头部玩家靠差异化打法突围
相较美国而言，中国IMPaaS市场呈现出不同特征。美国IMPaaS厂商倾向于为营销、客服场景提供底层通信能力，这与美国产业数字化程度较高有关。中国厂商在C端互联网泛娱乐领域探索颇多，在社交、游戏、电商等高频应用场景形成了独具特色的场景化解决方案，企业数字化场景正在高速增长中。
在竞争格局上，美国IMPaaS市场更集中，年6月Twilio就已在纽交所上市，市值一度高达亿美元，在市场具备很强的统治力。
中国IMPaaS市场相对分散，数十个玩家逐鹿中原，各自在技术、产品与服务上进行迭代、完善和创新，竞争日趋激烈。在《白皮书》绘制的产业图谱中，网易云信、即构、融云等国内主要的IMPaaS提供商被收录其中，且都形成了自己的差异优势和深耕领域，其中网易云信凭借先发优势深耕IMPaaS，并逐步形成IM与RTC的协同“组合拳”，即构发力智能客服专业场景并布局数字人等新技术，融云则加快了出海步伐。显而易见，头部玩家们都在“求同存异”，做“人有我有”的融合通信服务的同时形成差异化竞争优势。
在IM第一梯队的阵列中，特别值得一提的是网易云信。网易是一家“闷声赚钱”类公司，它在游戏、音乐、教育等赛道均有很强的话语权，但整体上都十分低调。成立于年的网易云信同样十分低调，但从发展轨迹和最新数据来看，它却是IMPaaS赛道名副其实的“扫地僧”。
首先，网易云信使用规模足够大。
艾瑞报告显示，网易云信于年正式成立，至今已服务超过万企业开发者，全球注册应用数超过61万，累计覆盖智能终端SDK数亿。目前，网易云信月均消息量达到亿，在IMPaaS服务提供商中位居行业第一阵营。IMPaaS最核心的服务就是收发消息，月均消息量是服务规模最直观的量化体现，从月均消息量亿来看，网易云信是实打实的IMPaaS头部玩家。
其次，网易云信发展历程最悠久。
年前后，网易云信跟融云、即构等平台相继成立，但在成立网易云信前，网易已深耕IMPaaS以及互联网通信社交服务多年。“做得早且一直做”，让其拥有强烈的IM基因。年网易邮箱就已问世，而Email正是IM的雏形，其具备消息收发、管理、已读、未读、删除等基础通信功能。虽然IM软件信息不追求格式、更加短平快、更加即时，但这些不同更多是应用场景和用户习惯所决定，其底层技术原理跟Email并无不同。年网易又推出了“网易泡泡”与QQ竞争，且率先推出了“免费短信”概念，比飞信早了几年。移动互联网时代来临，网易第一时间与中国电信联手推出“易信”，一度跟米聊一起成为飞信最强劲的竞争对手。后来，网易又推出了花田等垂直细分社交应用且依然在服役。
虽然网易泡泡、易信未能实现跟QQ、